数据分享——盘点海南槟榔收购季,探索产业格局新变化

发布时间:2019-09-29浏览量:2923

约定成俗

鲜吃果——槟榔果在海南本地的吃法为生果鲜吃,即用荖叶和灰浆(用蚌灰或石灰调制而成)为佐料一起嚼食的槟榔鲜果。




商品果——作为湖南槟榔快消品市场原材料的槟榔鲜果。




干果价格——槟榔生果的价格决定了干果的价格。以当期认定的生果价格为依据,按照干度标准(含水量)、果形品质要求、加工成本和人工费用计算并制定干果收购价格。

价格模型采样和分析以生果为对象。(干果价格和生果价格呈线性正相关)

开局——商品果交易价格在5元以下为低开,在5元以上称为高开。

小常识

110株——比较合理的槟榔种植密度,平均每亩土地种植槟榔的株数。

147万亩——截止到2015年底,海南槟榔的种植面积。




101万亩——截止到2015年底,海南槟榔的收获面积。

2~3天——生果采割下树后的保鲜期。

2~3亿元——海南槟榔生果鲜吃市场每年的容量。

10万斤——海南槟榔生果鲜吃市场的日饱和量。

700万斤——2014及2015两年全季生果平均每天的下树量。

150天——商品果收购季时长按150天计算,其中盘中期100天为生果集中下树的量大期,前后各25天分别为开局期和收尾期。

近3年价格走势——2013年低开低走低收尾、2014年低开高走高收尾、2015年高开高走低收尾。

集中度和议价能力——资源的稀缺性决定了资源拥有者具有一定的议价能力;在产业链上下游关系中,集中度高的一端意味着在议价上有优势。

千家万户——海南的种植户遍布全岛各地,规模大小不一,分布面散,各地都有当地势力的槟榔收购商又称“槟榔中”,槟榔中包括在各地设点收购槟榔鲜果的收购商和未设点而直接在各地收购点或者大规模槟榔园收购槟榔鲜果的收购商。

300家——海南的槟榔初加工厂约300多家,初加工环节的集中度高于上游的种植户和各级收购商。

六大家——湖南省槟榔食品行业协会的六家常务理事单位,集中度明显高于初加工厂,近乎于垄断。他们一般都有对应的槟榔初加工厂和自己的业务员队伍负责干果槟榔的供应和采购。




价格行情小知识

商品果价格呈现开局价格、盘中价格、收尾价格三个阶段性分布。

开局价格

地头生果产量达到每天10万斤产量时,生果鲜吃市场需求达到饱和,鲜吃果价格进一步回落,生果作为鲜吃果用途开始转向商品果,并形成商品果市场开局的初始价格。

盘中价格

湖南大品牌深加工厂商开始着手干果常规收购工作,标志槟榔商品果价格进入盘中阶段。

生果收购季时长5个来月,盘中期是槟榔收购的主要时期,盘中价格是开局价格的延续,盘中价格决定全年平均价格。

收尾价格

冬至节气前后,海南天气进入刮北风时节,槟榔收购季进入收购尾期,生果果质也较早中期果差。

湖南各深加工厂商全年商品果收购任务已基本完成,尾期进入补货阶段。初加工环节也已完成主要生产周转, 整个收购季的盈亏格局基本定型。

尾期价格曲线多会平稳少波动,价格更多只具象征性意义,无论波动到高或低,因成交量不大,都属有价无市。

2016年槟榔收购季数据盘点

1、2016年的收购开局期为8月4日——8月29日

收购季开局生果产量不大,一般的深加工厂商可以操控价格,理论上出什么价就是什么价,出高价开局就是高开。

深加工厂商不过早出手,开局价格就不会往上涨,大品牌厂今年出手晚,形成了今年的低开局势。

4.6元/斤——从开盘8月4号的4.9元/斤到8月29号的4.7元/斤,价格一直稳定在4.6元/斤左右。




2、2016年盘中期为8月29日——12月3日

对价格行情起决定性作用的是供需关系。

湖南各深加工厂商上年度干果库存数的多少,来年销售计划,以及同行博弈竞争的对策等,决定了各大品牌深加工厂商的出手力度和节奏,是左右槟榔价格行情的重要因素。

整个初加工环节资金规模,检验着初加工环节的蓄水能力,并很大程度影响槟榔商品果价格行情走势。

40 %——2016年海南槟榔生果产量较上一年减产40%左右。




60万包——2016年海南岛的初加工环节资金规模实力较往年上升了一个大的台阶,以“莎莉嘉”台风来临前统计,海南岛内干果库存已超过60万包。




9元/斤——槟榔生果供应的实际减产和需求方对减产的认识不足,形成了今年低开高走的局势。截至成稿日(10月20日),生果的初加工厂到厂价格已突破9元/斤。

3、2016年收尾期为12月3日——12月27日

50%——地头生果产量不到平均日产量一半时,槟榔商品果价格进入收尾阶段。

15万包——预计今年收购尾期每天的生果下树量大多不超过200万斤,折合成干果约15万包。

4、2016年收购季分布




这是完美的收购季划分,由于今年的产量减产,实际的收购期可能还短于这个时间。

5、2016年槟榔生果平均日产量分析

1500万斤/天——依据统计数据概率模型,2014及2015两年槟榔生果产量有多天突破每天2000万斤。2016年收购季,槟榔生果的日下树量最高峰值在10月16日(“莎莉嘉”台风登岛的前1天),约1500万斤。

400万斤/天——依据统计数据概率模型,最高峰值只有1500万斤/天,反推今年生果的日平均产量每天不超过500万斤,预计后半程生果的日平均产量每天在400万斤水平。

2016年海南岛南部地区槟榔生果采割截至成稿日只剩最后一刀。 中部和北部地区由于受寒害影响,加上一直没有解决的槟榔黄叶病问题,其产量有明显影响,因此收购季后半程的产量将会少于前半程。

200斤/亩——从技术层面的监测数据来看,今年万宁、琼海、琼中、定安、屯昌等海南槟榔种植主产区的单位面积产量减产到平均每亩200斤的水平。

2亿斤——2016年收购季后半程槟榔商品果总量约2亿斤左右。

理性思考槟榔产业发展和变革

只监测不预测是多元公司研究槟榔价格行情的原则,我们只对已发生的事件、已产生的数据进行采样和采集,依据数据模型进行科学推演;只做客观描述,不对不确定的主观因素进行猜测。

本文把业内关注的价格行情热点作为切入点,透过盘点产业链各环节在槟榔收购季的变化趋势,进而深层次探索槟榔产业格局将会发生的变革。

产业链各环节将面临利益的重新分配和洗牌,槟榔行业目前相对封闭和内循环的状况或将被打破,进而形成多项新的格局。

格局变化

交易格局

干果价格滞后生果价格——造成今年收购季指定户不指定,特约供应厂不特供的局面。

各深加工厂商的专属初加工厂,无论是用指定户的称谓,还是约定A类、B类特约供应厂,本应该是依计划按任务进行下炉生产,获取相对稳定的加工利润,而由于深加工厂商今季给出的干果收购价多是与当期生果市场价倒挂,各初加工厂只能靠时间差,靠炒行情来实现赢利,形成初加工环节轻生产、重行情的局面。

“1”对“1”——目前干果交易没有一个集中的交易市场,初加工厂的供货多是具有专属性,每一家供货基本上是指向特定的深加工厂商,因而这层交易关系多是点对点的形式,预计来年这种交易格局会有相应调整。

金融与槟榔产业的融合格局

15亿元——今年初加工环节蓄水缓冲能力上了一个大的台阶,按今季岛内干果高峰值库存60万包计算就是15亿元的资金规模。初加工环节蓄水能力的作用,是今季行情一路看涨的重要原因,也更加吸引着业外诸多社会资本对槟榔产业的青睐,金融与产业的融合或将成为明年收购季的热点。




3.7元/斤——中国人寿保险公司海南分公司联合海南省农业厅推出了海南省槟榔价格指数保险业务,今年已在万宁市开展试点工作,价格保险指数定为3.7元/斤。海南农村信用社和更多的专业银行都积极出台支持槟榔产业发展的信贷政策,给予了产业大量的资金支持。

货运物流格局

60%——今年收购季的货运由往年集中到货运公司的货运站方式,变成每个初加工厂自己整车直接发往湖南厂家,使传统的对口货运公司一下减少60%以上的货运业务量。



1万元/车——初加工厂通过今季自己发车,清晰的察觉一车货运费可节约6千元~1万元,而且初加工厂大户体量呈现越来越大的趋势,明年的货运格局或将有新的变化。

上下游共体格局

在上下游关系中,虽然集中度高的一端在议价上占据很大的优势,但是资源的稀缺性决定着资源拥有者具备更强的议价能力。因此从对原材料资源的把控角度来考虑,无论湖南的深加工厂商,还是海南的初加工厂,强化与上游端的关联度,甚至形成上下游共体的格局,是保障自身话语权的最好方式。



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